신미소 | 기자 작성일 2025년 08월 12일
ALT5 시그마 코퍼레이션(ALT5 Sigma Corporation)(나스닥: ALTS)(프랑크푸르트증권거래소: 5AR1)(이하 회사 또는 ALT5)이 보통주(또는 이를 대신하는 보통주 상당 증권)를 최대 총 1억 주까지 주당 7.50달러의 매입 가격으로 발행 및 판매하는 등록 직접 공모(이하 등록 직접 공모)에 대한 확정 계약을 체결했다고 발표했다. 이와 동시에 진행되는 사모(사모 공모, 등록 직접 공모와 통칭하여 ‘공모’)에서는 등록 직접 공모와 동일한 주당 7.50달러의 가격으로 보통주(또는 이를 대신하는 보통주 상당 증권) 1억 주를 매매하는 증권 매입 계약을 체결했다. 이번 공모를 통해 조달되는 총 수익금은 주간사 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전 기준으로 약 15억달러로 예상된다. 사모 공모에서 증권에 대한 대가는 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial, Inc., WLFI)의 $WLFI 토큰 형태로 납입되었다. 공모 가격은 나스닥 규정에 따라 시장가로 책정되었다.
월드 리버티 파이낸셜은 동시에 진행되는 사모 공모에서 리드 투자자(lead investor) 역할을 맡으며, 이번 공모에는 일부 세계 최대 기관 투자자들과 유명 암호화폐 벤처 캐피털 회사들이 참여했다.
공모 마감은 관례적인 마감 조건이 충족되는 대로 2025년 8월 12일 또는 그 무렵에 이루어질 것으로 예상된다. 회사는 공모를 통해 조달된 순수익금을 $WLFI 토큰 인수, 회사의 암호화폐 재무 운영 기반 구축, 계류 중인 소송 해결, 기존 부채 상환, 회사 기존 사업 운영 자금 조달 및 운전 자본, 일반적인 기업 목적을 위해 사용할 계획이다.
A.G.P./얼라이언스 글로벌 파트너스(Alliance Global Partners)가 이번 공모와 관련하여 단독 주간사(sole placement agent)를 맡고 있다.
등록 직접 공모에서 공모되는 증권(단, 사모 공모에서 공모되는 증권은 제외)은 ALT5가 2025년 8월 1일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하여 2025년 8월 8일부로 효력이 발생한 S-3 양식(등록 번호: 333-289176)의 일괄 등록 신고서(shelf registration statement) 및 기본 투자설명서에 따라 공모 및 판매된다. 등록 직접 공모에서 발행될 증권의 공모는 해당 등록 신고서의 일부를 구성하는 투자설명서 보충 서류를 통해서만 이루어진다. 등록 직접 공